Mantener una base de datos de información de los clientes es una buena idea para la mayoría de las empresas. Si tiene que tratar con muchos clientes, puede resultar rentable realizar un seguimiento de sus datos básicos en un lugar conveniente. Ahí es donde una base de datos de clientes de WordPress puede ayudarte.
Una base de datos es una colección centralizada de información. Puede usarlo para tomar nota de cualquier detalle importante sobre sus clientes y sus transacciones. Esto tiene aplicaciones mucho más allá de la simple organización. Por ejemplo, podría realizar un seguimiento de cuándo cada cliente realizó su última compra y utilizar esa información para planificar una campaña de marketing por correo electrónico .
En este artículo, hablaremos sobre los muchos usos de una base de datos de clientes de WordPress. Luego, le enseñaremos cómo crear el suyo propio en tres sencillos pasos, utilizando el complemento Base de datos de participantes. ¡Empecemos!
Por qué podría necesitar una base de datos de clientes de WordPress
Las bases de datos de clientes le permiten realizar un seguimiento de información valiosa de manera organizada.
Una base de datos de clientes puede ser cualquier cosa, desde un simple libro de contabilidad que incluye información básica del cliente, hasta un software sofisticado que se integra con sus otras plataformas y automatiza parte del mantenimiento de registros. No importa el formato, una base de datos le permite organizar los datos y acceder a ellos de la manera más eficiente posible. Las bases de datos de clientes tienen muchas aplicaciones, pero resultan especialmente útiles para el comercio electrónico o los sitios web de servicios. Si se encuentra en cualquiera de esos campos, es posible que desee considerar configurar uno para usted.
WordPress le permite registrar algunos de los datos de sus usuarios, como correos electrónicos, de forma predeterminada. Sin embargo, si tiene una sólida base de clientes, es probable que desee una solución más completa. Configurar una base de datos de clientes de WordPress le ahorrará tiempo y evitará que tenga que usar una herramienta de terceros que no se integra con su sitio web.
Cómo crear una base de datos de clientes de WordPress (en tres sencillos pasos)
Para esta guía, vamos a utilizar el complemento Base de datos de participantes, ya que ofrece una solución sencilla y fácil de usar:
La base de datos de participantes está diseñada para permitirle almacenar información sobre cualquier cosa en general, no se limita a los clientes. Logra esto porque es increíblemente flexible en la información que rastrea. De hecho, podrá configurar literalmente todos los campos para los que almacene datos.
Además, también podrá utilizar una función de búsqueda para encontrar información e incluso exportar sus datos si es necesario.
Antes de continuar con el primer paso, asegúrese de instalar y activar el complemento correctamente .
Paso #1: Configure el complemento de la base de datos de participantes
La base de datos de participantes incluye muchas configuraciones, pero solo debe preocuparse por algunas de ellas en este momento. Primero, ve a la nueva Pestaña Base de datos de participantes desde su tablero y acceda a su página Configuración . A continuación, seleccione lapestaña Configuración de administrador :
Comience eligiendo el orden en el que desea mostrar las entradas de su base de datos. De forma predeterminada, el complemento mostrará sus registros del más nuevo al más antiguo, pero hay otras opciones, como el orden alfabético.
También es posible que desee habilitar el desplazamiento horizontal para su base de datos de clientes de WordPress, según la cantidad de campos que planee agregar:
Finalmente, deberá configurar quién tiene acceso a su base de datos. De forma predeterminada, el complemento permitirá a los usuarios con el rol de Editor y superior agregar y eliminar entradas, pero puede limitar el acceso solo a los administradores si lo desea:
También puede permitir que los editores exporten su base de datos como un archivo CSV , pero es posible que no desee hacerlo, según el tipo de información que esté manejando. De cualquier manera, recuerda guardar los cambios cuando hayas terminado.
Paso #2: Administre los campos de su base de datos
Si piensa en su base de datos de clientes de WordPress como una tabla grande (o varias), tiene sentido que necesite configurar qué campos contendrá. La base de datos de participantes lista para usar incluye una amplia variedad de campos preestablecidos, como direcciones, números de teléfono, fotografías personales y más:
Si desea realizar un seguimiento de la información adicional mediante la adición de nuevos campos, simplemente vaya a la pestaña Administrar campos de la base de datos en Base de datos de participantes . Luego, busque la opción que dice Agregar campo en la parte superior:
Elija un título para su nuevo campo y haga clic en el botón Agregar campo . Para este ejemplo, creamos un nuevo campo llamado Notas adicionales . Para encontrar su nueva entrada, simplemente desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la lista de campos. Luego puede asignarlo a un grupo y elegir qué tipo de campo debería ser:
Elegimos un campo de texto simple, pero hay varias opciones disponibles, incluidas casillas de verificación y selecciones múltiples. Debe seleccionar un tipo de campo que se ajuste al tipo de información que desea recopilar. También puede realizar cambios en los campos predeterminados si lo desea.
En cuanto al grupo de su campo, hay tres opciones: principal, personal y administrador. El primero incluye todos los datos más habituales de los clientes, mientras que el segundo se limita a información más personal como números de DNI y fotografías. El grupo de administración está reservado para información a la que solo usted debe tener acceso.
Paso #3: Agregue nuevos participantes a su base de datos de clientes de WordPress
Ahora que su base de datos de clientes de WordPress se está ejecutando y tiene todos los campos que necesitará, todo lo que queda es comenzar a agregarle información. Tenga en cuenta que se supone que se trata de una base de datos privada, por lo que deberá completar este paso a mano. Para comenzar, vaya a la pestaña Base de datos de participantes → Agregar participante :
Una vez dentro, solo tienes que rellenar los campos que quieras y dejar el resto en blanco, según tus necesidades. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Enviar para volver a su base de datos y verifique su nueva entrada:
Siempre que desee echar un vistazo a su base de datos, simplemente vaya a la pestaña Base de datos de participantes → Lista de participantes . Allí, podrá ordenar sus registros de acuerdo con cada campo que haya habilitado.
Además, si desea exportar su base de datos como un archivo CSV, puede hacerlo haciendo clic en el botón Descargar CSV para esta lista en la parte inferior de la página:
¡Ahora, solo necesita agregar el resto de su lista de clientes a su nueva base de datos (o hacer que uno de sus editores lo haga por usted)!
Si tiene una situación única en la que desea permitir que sus clientes creen su propia entrada, puede usar el [pdb_signup]código abreviado para mostrar un formulario de registro.
Conclusión
Cuanto más sepa acerca de sus clientes, mejor será en su trabajo. Para hacer eso, necesitas datos.
El uso de una base de datos es quizás una de las mejores formas de realizar un seguimiento de los datos vitales de los clientes, especialmente si valora la organización y la seguridad.
Con eso en mente, así es como puede crear su propia base de datos de clientes de WordPress utilizando el complemento Base de datos de participantes :
- Configure los ajustes clave del complemento.
- Administre los campos de su base de datos.
- Agregue nuevos participantes a su base de datos de clientes de WordPress.
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo crear una base de datos de clientes de WordPress? ¡Pregunte en la sección de comentarios a continuación!
